Apple vydal dluhopisy za 7,5 miliardy dolarů, zájem byl obří

Apple ve čtvrtek potvrdil, že vydal dluhopisy za 7,5 miliardy dolarů. Firma to uvedla v závěrečném cenovém termínu, který podala americké Komisi pro cenné papíry (SEC). Podle zveřejněných podmínek počítá s čistým výnosem kolem 7,47 miliardy dolarů, tedy se sumou po odečtení upisovatelských slev a dalších nákladů na emisi.

Sedm tranší se splatností od roku 2028

Emise je rozdělená do sedmi sérií. Dvě nesou pohyblivou sazbu, zbylých pět sazbu pevnou:

• 500 milionů dolarů s pohyblivou sazbou, splatnost 2028,
• 750 milionů dolarů s pohyblivou sazbou, splatnost 2029,
• 1 miliarda dolarů při 4,65 procenta, splatnost 2028,
• 1 miliarda dolarů při 4,75 procenta, splatnost 2029,
• 1 miliarda dolarů při 4,90 procenta, splatnost 2031,
• 1,25 miliardy dolarů při 5,10 procenta, splatnost 2033,
• 2 miliardy dolarů při 5,35 procenta, splatnost 2036.

U pohyblivých dluhopisů se úroková sazba v čase mění podle podmínek na trhu, u pevných zůstává stejná po celou dobu. U pevně úročených sérií si Apple může zvolit i předčasné splacení.

Investoři chtěli více než čtyřnásobek nabídky

Podle agentury Bloomberg dosáhla poptávka investorů zhruba 31 miliard dolarů, tedy více než čtyřnásobku velikosti celé nabídky.

Proč Apple vydal dluhopisy za 7,5 miliardy dolarů

Firma peníze využije na obecné korporátní účely, kam podle prospektu patří zpětný odkup vlastních akcií, výplata dividend, akvizice i splácení dluhu.

Analytik Bloomberg Intelligence Robert Schiffman upozornil, že návratnost kapitálu pro akcionáře zůstává pro Apple větší prioritou než rozsáhlé investice do infrastruktury pro umělou inteligenci, kterým čelí jeho konkurenti.

Server finimize uvedl splatnosti v rozmezí let 2026 až 2036, zveřejněné podmínky emise ale hovoří o letech 2028 až 2036.

Už v květnu 2025 Apple na dluhopisový trh vstoupil a tehdy získal 4,5 miliardy dolarů.