Apple hat Anleihen im Wert von 7,5 Milliarden Dollar ausgegeben, das Interesse war riesig
Apple hat am Donnerstag bestätigt, dass das Unternehmen Anleihen im Wert von 7,5 Milliarden Dollar ausgegeben hat. Das Unternehmen teilte dies in einer endgültigen Preisvereinbarung mit, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurde. Den veröffentlichten Bedingungen zufolge rechnet das Unternehmen mit einem Nettoerlös von rund 7,47 Milliarden Dollar, also dem Betrag nach Abzug von Emissionsabschlägen und weiteren Emissionskosten.
Sieben Tranchen mit Fälligkeiten ab 2028
Die Emission ist in sieben Serien unterteilt. Zwei davon sind variabel verzinst, die übrigen fünf fest verzinst:
- 500 Millionen Dollar mit variablem Zinssatz, Fälligkeit 2028,
- 750 Millionen Dollar mit variablem Zinssatz, Fälligkeit 2029,
- 1 Milliarde Dollar zu 4,65 Prozent, Fälligkeit 2028,
- 1 Milliarde Dollar zu 4,75 Prozent, Fälligkeit 2029,
- 1 Milliarde Dollar zu 4,90 Prozent, Fälligkeit 2031,
- 1,25 Milliarden Dollar zu 5,10 Prozent, Fälligkeit 2033,
- 2 Milliarden Dollar zu 5,35 Prozent, Fälligkeit 2036.
Bei den variablen Anleihen ändert sich der Zinssatz im Laufe der Zeit je nach Marktbedingungen, während er bei den festverzinslichen Anleihen über die gesamte Laufzeit gleich bleibt. Bei den festverzinslichen Serien kann sich Apple auch für eine vorzeitige Rückzahlung entscheiden.
Anleger wollten mehr als das Vierfache des Angebots
Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg erreichte die Anlegernachfrage rund 31 Milliarden Dollar und damit mehr als das Vierfache des gesamten Angebotsvolumens.
Warum Apple Anleihen im Wert von 7,5 Milliarden Dollar ausgegeben hat
Das Unternehmen wird das Geld für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, wozu dem Prospekt zufolge Aktienrückkäufe, Dividendenzahlungen, Akquisitionen und die Rückzahlung von Schulden gehören.
Der Analyst Robert Schiffman von Bloomberg Intelligence wies darauf hin, dass die Kapitalrendite für die Aktionäre für Apple eine höhere Priorität hat als umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur für künstliche Intelligenz, mit denen sich seine Konkurrenten konfrontiert sehen.
Das Portal finimize nannte Fälligkeiten im Bereich zwischen 2026 und 2036, die veröffentlichten Emissionsbedingungen sprechen jedoch von den Jahren 2028 bis 2036.
Bereits im Mai 2025 hatte Apple den Anleihemarkt betreten und damals 4,5 Milliarden Dollar aufgenommen.