Apple выпустил облигации на 7,5 миллиарда долларов, интерес был огромным
Apple в четверг подтвердил, что выпустил облигации на 7,5 миллиарда долларов. Компания указала это в окончательном ценовом заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Согласно опубликованным условиям, чистая выручка составит около 7,47 миллиарда долларов, то есть сумму за вычетом скидок андеррайтеров и других расходов на размещение.
Семь траншей со сроком погашения с 2028 года
Выпуск разделен на семь серий. Две имеют плавающую ставку, остальные пять - фиксированную:
- 500 миллионов долларов с плавающей ставкой, срок погашения 2028 год,
- 750 миллионов долларов с плавающей ставкой, срок погашения 2029 год,
- 1 миллиард долларов под 4,65 процента, срок погашения 2028 год,
- 1 миллиард долларов под 4,75 процента, срок погашения 2029 год,
- 1 миллиард долларов под 4,90 процента, срок погашения 2031 год,
- 1,25 миллиарда долларов под 5,10 процента, срок погашения 2033 год,
- 2 миллиарда долларов под 5,35 процента, срок погашения 2036 год.
У облигаций с плавающей ставкой процентная ставка меняется со временем в зависимости от рыночных условий, у бумаг с фиксированной ставкой она остается прежней на протяжении всего периода. Для серий с фиксированной ставкой Apple может также выбрать досрочное погашение.
Инвесторы запросили более чем в четыре раза больше предложения
По данным агентства Bloomberg, спрос инвесторов достиг примерно 31 миллиарда долларов, что более чем в четыре раза превышает объем всего предложения.
Зачем Apple выпустил облигации на 7,5 миллиарда долларов
Компания направит средства на общие корпоративные цели, к которым, согласно проспекту, относятся выкуп собственных акций, выплата дивидендов, приобретения и погашение долга.
Аналитик Bloomberg Intelligence Robert Schiffman отметил, что доходность капитала для акционеров остается для Apple более высоким приоритетом, чем масштабные инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта, с которыми сталкиваются его конкуренты.
Издание finimize указало сроки погашения в диапазоне с 2026 по 2036 год, однако опубликованные условия выпуска говорят о периоде с 2028 по 2036 год.
Уже в мае 2025 года Apple выходил на рынок облигаций и тогда привлек 4,5 миллиарда долларов.