Apple випустив облігації на 7,5 мільярда доларів, інтерес був величезний

Apple у четвер підтвердив, що випустив облігації на 7,5 мільярда доларів. Компанія повідомила про це у фінальному ціновому документі, який подала американській Комісії з цінних паперів і бірж (SEC). Згідно з оприлюдненими умовами, вона розраховує на чистий дохід близько 7,47 мільярда доларів, тобто суму після вирахування знижок андеррайтерів та інших витрат на емісію.

Сім траншів зі строком погашення від 2028 року

Емісія поділена на сім серій. Дві мають плаваючу ставку, решта п'ять - фіксовану:

• 500 мільйонів доларів із плаваючою ставкою, погашення у 2028 році,
• 750 мільйонів доларів із плаваючою ставкою, погашення у 2029 році,
• 1 мільярд доларів під 4,65 відсотка, погашення у 2028 році,
• 1 мільярд доларів під 4,75 відсотка, погашення у 2029 році,
• 1 мільярд доларів під 4,90 відсотка, погашення у 2031 році,
• 1,25 мільярда доларів під 5,10 відсотка, погашення у 2033 році,
• 2 мільярди доларів під 5,35 відсотка, погашення у 2036 році.

У паперів із плаваючою ставкою процентна ставка з часом змінюється відповідно до ринкових умов, тоді як із фіксованою - залишається незмінною протягом усього періоду. Для серій із фіксованою ставкою Apple також може обрати дострокове погашення.

Інвестори хотіли отримати понад чотири рази більше за пропозицію

За інформацією агентства Bloomberg, попит інвесторів досяг приблизно 31 мільярда доларів, тобто перевищив загальний обсяг пропозиції більш ніж у чотири рази.

Чому Apple випустив облігації на 7,5 мільярда доларів

Компанія спрямує кошти на загальні корпоративні цілі, до яких, згідно з проспектом емісії, належать зворотний викуп власних акцій, виплата дивідендів, придбання компаній та погашення боргу.

Аналітик Bloomberg Intelligence Роберт Шиффман зазначив, що прибутковість капіталу для акціонерів залишається для Apple більшим пріоритетом, ніж масштабні інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту, з якими стикаються його конкуренти.

Видання finimize вказувало строки погашення в діапазоні від 2026 до 2036 року, однак офіційно оприлюднені умови емісії свідчать про період з 2028 до 2036 року.

Ще у травні 2025 року Apple виходив на ринок облігацій і тоді залучив 4,5 мільярда доларів.